Кати Уест и Лео Дий организират суингър парти в Ню Йорк, привличайки млади двойки, нетърпеливи за незабравима нощ. Вечерта ескалира в дива, страстна оргия, улавяща всеки изричен момент.
Кати Уест и Лео Ди, дива двойка, с вкус към суинга, решават да организират парти, за да стартират Новата година. Събитието обещава нощ на безпрепятствено удоволствие, с акцент върху груповите дейности. Екшънът започва с Кати и Скай, участващи в страстна лесбийска среща, телата им са вплетени в гореща демонстрация на желание. Междувременно 18-годишният Лео се озовава в компанията на две зашеметяващи жени, нетърпеливи да задоволят всяко негово желание. С напредването на нощта стаята се изпълва със звуците на стонове и смях, докато участниците се занимават с различни актове на удоволствие, задръжките им са захвърлени настрани. Камерите улавят всеки момент, от интимни срещи един на един до диви групови сцени, като гарантират, че никой детайл не остава незабелязъл. Това новогодишно парти не е само за секс, а за празнуване на любов и страст във всичките й форми.