Katty West och Leo Dee arrangerar en swingerfest i New York och lockar unga par ivriga efter en oförglömlig natt. Kvällen eskalerar till en vild, passionerad orgie som fångar varje explicit ögonblick.
Katty West och Leo Dee, ett vilt par med smak för swinging, bestämde sig för att vara värdar för en fest för att sparka in det nya året. Evenemanget lovade en natt av hämningslös njutning, med betoning på gruppaktiviteter. Handlingen drar igång med Katty och Skye som ägnar sig åt ett passionerat lesbiskt möte, deras kroppar flätade in i en het uppvisning av lust. Under tiden befinner sig 18-åriga Leo i sällskap med två fantastiska kvinnor ivriga att tillfredsställa hans alla önskningar. När natten fortskrider fylls rummet av ljud av stön och skratt, när deltagarna ägnar sig åt olika njutningshandlingar, deras hämningar kastas åt sidan. Kameran fångar varje ögonblick, från intima en-mot-en-möten till vilda gruppscener, och ser till att ingen detalj går obemärkt förbi. Denna nyårsfest handlar inte bara om sex, utan om att fira kärlek och passion i alla dess former.
