Katty West und Leo Dee veranstalten eine Swingerparty in New York und locken junge Paare an, die sich nach einer unvergesslichen Nacht sehnen. Der Abend eskaliert zu einer wilden, leidenschaftlichen Orgie, die jeden expliziten Moment festhält.
Katty West und Leo Dee, ein wildes Paar mit Vorliebe für Swinger, veranstalten eine Party zum Auftakt des neuen Jahres, versprechen eine Nacht des ungehemmten Vergnügens mit Schwerpunkt auf Gruppenaktivitäten. Die Aktion beginnt damit, dass Katty und Skye eine leidenschaftliche lesbische Begegnung haben und ihre Körper von einer heißen Demonstration des Verlangens umschlungen sind. In der Zwischenzeit findet sich die 18-jährige Leo in der Gesellschaft von zwei atemberaubenden Frauen wieder, die begierig sind, jeden seiner Wünsche zu befriedigen. Im Laufe der Nacht füllt sich der Raum mit den Geräuschen von Stöhnen und Lachen, während die Teilnehmer sich auf verschiedene Genussakte einlassen, ihre Hemmungen beiseite werfen. Die Kamera erfasst jeden Moment, von intimen Einzelgesprächen bis hin zu wilden Gruppenszenen, und sorgt dafür, dass keine Details fehlen. Dieses Neujahr geht nicht nur um Liebe und Leidenschaft.
