Katty West a Leo Dee pořádají swingers párty v New Yorku a přitahují mladé páry toužící po nezapomenutelné noci. Večer se promění v divoké, vášnivé orgie, zachycující každý explicitní okamžik.
Katty West a Leo Dee, divoký pár s chutí na houpání, se rozhodli uspořádat párty, která zahájí Nový rok. Akce slíbila noc bezzábran potěšení s důrazem na skupinové aktivity. Akce začíná s Katty a Skye zapojenými do vášnivého lesbického setkání, jejich těla se proplétají do horkého projevu touhy. Mezitím se 18letý Leo ocitá ve společnosti dvou úžasných žen, které touží uspokojit každou jeho touhu. Jak noc postupuje, místnost se naplní zvuky sténání a smíchu, jak se účastníci zapojují do různých aktů rozkoše, jejich zábrany jsou odhozeny stranou. Kamera zachycuje každý okamžik, od intimních setkání jeden na jednoho až po divoké skupinové scény, což zajišťuje, že žádný detail nezůstane bez povšimnutí. Tato novoroční párty není jen o sexu, ale o oslavě lásky a vášně ve všech jejích formách.