Katty West og Leo Dee arrangerer en swingerfest i New York, der tiltrækker unge par, der er ivrige efter en uforglemmelig nat. Aftenen eskalerer til et vildt, lidenskabeligt orgie, der fanger hvert eksplicit øjeblik.
Katty West og Leo Dee, et vildt par med smag for at svinge, besluttede sig for at være vært for en fest for at sparke nytåret af. Arrangementet lovede en nat med uhæmmet nydelse, med vægt på gruppeaktiviteter. Handlingen starter med Katty og Skye, der engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres kroppe flettet ind i en varm visning af lyst. I mellemtiden befinder 18-årige Leo sig i selskab med to fantastiske kvinder, der er ivrige efter at tilfredsstille hans alle ønsker. Som natten skrider frem, fyldes rummet med lyde af støn og latter, da deltagerne deltager i forskellige handlinger af nydelse, deres hæmninger kastet til side. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra intime en-til-en-møder til vilde gruppescener, der sikrer, at ingen detaljer går ubemærket hen. Denne nytårsfest handler ikke kun om sex, men om at fejre kærlighed og passion i alle dens former.
