Katty West ja Leo Dee isännöivät swingers-juhlia New Yorkissa houkutellen nuoria pariskuntia, jotka ovat innokkaita unohtumattomaan iltaan. Ilta kärjistyy villiksi, intohimoiseksi orgiaksi, joka vangitsee jokaisen nimenomaisen hetken.
Katty West ja Leo Dee, villi svengaavan pariskunta, isännöivät juhlaa uudenvuoden ilon potkimiseksi. Tapahtuma lupasi estottoman nautinnon yön painottaen ryhmätoimintaa. Toiminta käynnistyy, kun Katty ja Skye osallistuvat intohimoiseen lesbokohtaamiseen, heidän ruumiinsa kietoutuvat kuumaan halun osoittamiseen. 18-vuotias Leo löytää itsensä kahden upean naisen seurasta, jotka ovat innokkaita tyydyttämään hänen jokaisen halunsa. Yön edetessä huone täyttyy huokausten ja naurun äänistä, kun osallistujat osallistuvat erilaisiin nautinnon tekoihin, estot heitetään syrjään. Kamera tallentaa joka hetken, intiimeistä kahdenkeskisistä kohtaamisista villiin ryhmäkohtauksiin, varmistamatta, että mikään yksityiskohtaus ei jää huomaamatta. Tämä uudenvuoden juhla ei ole vain seksistä, vaan rakkauden ja intohimon juhlimisesta kaikissa muodoissaan.
