Katty West és Leo Dee egy swingerpartit rendeznek New Yorkban, fiatal párokat vonzva, akik egy felejthetetlen éjszakára vágynak. Az este vad, szenvedélyes orgiává fokozódik, minden explicit pillanatot megörökítve.
Katty West és Leo Dee, egy vad pár, akik szeretik a hintázást, úgy döntenek, hogy bulit rendeznek az újév kezdetére. Az esemény gátlástalan élvezettel teli éjszakát ígért, hangsúlyt fektetve a csoportos tevékenységekre. Az akció azzal kezdődik, hogy Katty és Skye szenvedélyes leszbikus találkozásba kezdenek, testük forró vágyat mutatva összefonódik. A 18 éves Leo eközben két lenyűgöző nő társaságában találja magát, akik minden vágyának kielégítésére vágynak. Az éjszaka előrehaladtával a szoba megtelik nyögések és nevetés hangjaival, ahogy a résztvevők különféle örömcselekedetekben vesznek részt, gátlásaikat félreteszik. A kamera minden pillanatot rögzít, az intim egy-egyetlen találkozástól a vad csoportos jelenetekig, biztosítva, hogy a részletek nem maradnak észrevétlenek. Ez az újév nem csak a szexről szól, hanem minden formájáról.
