Katty West og Leo Dee arrangerer en swingerfest i New York, og tiltrekker seg unge par som er ivrige etter en uforglemmelig natt. Kvelden eskalerer til en vill, lidenskapelig orgie, som fanger hvert eksplisitte øyeblikk.
Katty West og Leo Dee, et vilt par med en smak for swinging, bestemte seg for å arrangere en fest for å sparke av nyttår. Arrangementet lovet en natt med uhemmet nytelse, med vekt på gruppeaktiviteter. Handlingen starter med Katty og Skye som engasjerer seg i et lidenskapelig lesbisk møte, kroppene deres flettet inn i en varm visning av lyst. I mellomtiden befinner 18-åringen Leo seg i selskap med to fantastiske kvinner som er ivrige etter å tilfredsstille alle hans ønsker. Etter hvert som natten skrider frem, fylles rommet med lyder av stønn og latter, mens deltakerne engasjerer seg i ulike handlinger av nytelse, hemningene deres kastet til side. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra intime en-til-en-møter til ville gruppescener, og sikrer at ingen detaljer går upåaktet hen. Denne nyttårsfesten handler ikke bare om sex, men om å feire kjærlighet og lidenskap i alle former.
