Katty West a Leo Dee hostia swingers párty v New Yorku a priťahujú mladé páry túžiace po nezabudnuteľnej noci. Večer sa vystupňuje do divokých, vášnivých orgií, zachytávajúcich každý explicitný moment.
Katty West a Leo Dee, divoký pár s chuťou na swingovanie, sa rozhodli usporiadať párty, ktorá odštartuje Nový rok. Akcia sľubuje noc bez zábran potešenia, s dôrazom na skupinové aktivity. Akcia začína s Katty a Skye, ktoré sa zapájajú do vášnivého lesbického stretnutia, ich telá sa prepletajú do horúceho prejavu túžby. Medzitým sa 18-ročný Leo ocitne v spoločnosti dvoch úžasných žien, ktoré túžia uspokojiť každú jeho túžbu. Ako noc postupuje, miestnosť sa naplní zvukmi stonania a smiechu, ako sa účastníci zapájajú do rôznych aktov rozkoše, ich zábrany sa odhodia. Kamera zachytáva každý moment, od intímnych stretnutí jeden na jedného až po divoké skupinové scény, čím sa zabezpečí, že žiadny detail nezostane bez povšimnutia. Táto novoročná párty nie je len o sexe, ale o oslave lásky a vášne vo všetkých jej formách.
