Кети Вест и Лео Ди су домаћини свингерске забаве у Њујорку, привлачећи младе парове жељне незаборавне ноћи. Вече ескалира у дивљу, страствену оргију, хватајући сваки експлицитан тренутак.
Кети Вест и Лео Ди, дивљи пар са укусом за љуљање, организују журку за новогодишњу ноћ неспутаног задовољства, са нагласком на групне активности. Акција почиње тако што се Кети и Скај упуштају у страствени лезбејски сусрет, њихова тела су испреплетена у врући приказ жеље. У међувремену, 18-годишњи Лео се налази у друштву две задивљујуће жене жељне да задовоље сваку његову жељу. Како ноћ напредује, соба се пуни звуцима јаука и смеха, док се учесници упуштају у разне радње задовољства, њихове инхибиције се одбацују у страну. Камера снима сваки тренутак, од интимних сусрета један на један до дивљих групних сцена, осигуравајући да ниједан детаљ не остане незапажен. Ова новогодишња журка није само о сексу, већ о слављењу љубави и страсти у свим својим облицима.
