Katty West ve Leo Dee, New York'ta swingers partisi düzenleyerek genç çiftleri unutulmaz bir gece için cezbediyor. Akşam, her açık anı yakalayan vahşi, tutkulu bir orgiye dönüşüyor.
Katty West ve Leo Dee, swinger zevkine sahip vahşi bir çift, Yeni Yılı kutlamak için bir partiye ev sahipliği yapmaya karar verdiler. Etkinlik, grup aktivitelerine vurgu yaparak sınırsız bir zevk gecesi vaat etti. Aksiyon, Katty ve Skye'nin tutkulu bir lezbiyen buluşmasına katılmasıyla başladı, vücutları Sıcak bir arzu gösterisine sarıldı. Bu arada, 18 yaşındaki Leo, her arzusunu tatmin etmek için kendini iki çarpıcı kadının şirketinde buluyor. Gece ilerledikçe, oda zevkin çeşitli eylemlerine girdikçe inlemelerin ve kahkahaların sesleriyle doluyor, engelleri bir kenara bırakılıyor. Kamera, samimi birebir karşılaşmalardan vahşi grup sahnelerine kadar her anı yakalıyor, hiçbir detayın fark edilmemesini sağlıyor. Bu Yılbaşı partisi sadece seksle ilgili değil, aşk ve tutkuyu her şekilde kutlamakla ilgili.
