Et midaldrende par fejrer sin fødselsdag med en tabubelagt trekant, der inviterer deres bedste ven til at behage og skiftes til at glæde sin mand. Hun bliver ophidset af hans store sorte pik, hvilket fører til en vild, uforglemmelig nat.
Efter flere års ægteskab beslutter et midaldrende par sig for at krydre tingene ved at invitere deres bedste ven til deres fødselsdagsfest. Manden, en asiatisk forretningsmand, havde altid fantaseret om en trekant med sin ibenholt-ven. Som natten udspillede sig, blev konen ophidset af synet af sin mand, der lidenskabeligt gjorde ud med sin ven. Ude af stand til at modstå lokket, sluttede hun sig ivrigt til, og skiftedes til at nyde den veludrustede ven med deepthroat-teknikker. Manden fik også en smag af den store sorte pik. Veninden tog derefter konen ind bagfra, mens manden så på, inden de alle hengav sig til en vild gruppesexsession. Vennens store pik fyldte konens fisse til randen og efterlod hende helt tilfreds. Manden til gengæld fik sin røv kneppet af vennens massive lem. Natten endte med, at konen blev bøjet og kneppet hårdt, og efterlod dem alle længtes efter mere.
