Egy középkorú pár tabu hármasban ünnepli születésnapját, meghívva legjobb barátjukat. Felváltva kedveskedik neki, és felváltva szexelnek a férjével. Izgatja a nagy fekete farka, ami egy vad és felejthetetlen éjszakához vezet.
Évek házassága után egy középkorú pár úgy dönt, hogy legjobb barátját meghívja a születésnapi ünnepségre, fűszerezi a dolgokat. A férj, egy ázsiai üzletember, mindig fantáziált egy hármasról ébenfa barátjával. Ahogy az éjszaka kibontakozott, a feleség felizgult a férje látványától, ahogy szenvedélyesen kefél a barátjával. Nem tudott ellenállni a csábításnak, mohón csatlakozott, felváltva gyönyörködtette a jó adottságokkal rendelkező barátot mélytorkos technikával. A férj nem akarva kimaradni, megkóstolta a nagy fekete farkat is. A barát ezután hátulról bevitte a feleséget, miközben a férj nézte, mielőtt mindannyian egy vad csoportos szexbe kezdtek. A barátok nagy farka csordultig töltötte a feleség punciját, teljesen kielégítve őt. A férj felváltva baszta a barátját, miközben a barátja hatalmasat elhagyta az éjszakát, és keményebben baszta őket.
