En ung pige bliver overrasket, da hendes bedstefar ivrigt spiser hendes fisse. Denne gamle mand får til gengæld stor glæde af at være intim med sin svigerdatter.
Dette erotiske møde byder på en moden bedstefar, der er ivrig efter at udforske dybet af sin døtters sensualitet. Han begynder med ømt at skille hendes ben, og afsløre hendes dugvåde, indbydende folder. Med et legende smil dykker han i, tungen udforsker hver en centimeter af hendes sarte blomst. Den unge kvinde stønner i ekstase, hendes krop vrider sig under hans kyndige berøring. Scenen skifter til en solvåd udendørs ramme, hvor bedstefaren tager hende i en lidenskabelig missionærstilling. Han fortsætter med at overdådig opmærksomhed på hende, tungen danser over hendes følsomme områder. Den unge kvinde er synligt ophidset, hendes krop reagerer på hans dygtige ministrationer. Klimakset kommer, da hun sætter sig overskrævs på ham, rider hans dunkende lem i en vild cowgirl-tur. Mødet ender med, at bedstefaren endnu engang behager hende med sin tunge, og efterlader hende helt tilfreds.
