En ung tjej blir förvånad när hennes farfar ivrigt äter hennes fitta. Den här gubben får i sin tur ett stort nöje av att vara intim med sin svärdotter.
Detta erotiska möte visar en mogen farfar som är ivrig att utforska djupet av sin dötters sensualitet. Han börjar med att ömt sära på hennes ben, och avslöjar hennes daggvåta, inbjudande veck. Med ett lekfullt leende dyker han in, tungan utforskar varje centimeter av hennes känsliga blomma. Den unga kvinnan stönar i extas, kroppen vrider sig under hans experta beröring. Scenen skiftar till en soldränkt utomhusmiljö, där farfadern tar henne i en passionerad missionärsställning. Han fortsätter att påkostat uppmärksamhet på henne, tungan dansar över hennes känsliga områden. Den unga kvinnan är synligt upphetsad, hennes kropp svarar på hans skickliga ministrationer. Klimaxen kommer när hon grenslar honom, rider hans bultande lem i en vild cowgirl-ritt. Mötet slutar med att farfadern återigen tillfredsställer henne med sin tunga, vilket lämnar henne helt nöjd.
