Etter en stressende dag unner en ung svart collegefyr seg en massasje. Massøren hans, en moden hvit kvinne, erter ham til opphisselse. Massasjeøkten deres eskalerer til en vill interracial boltre.
En ung svart collegegutt søker avslapning med en profesjonell massør. Massøren utnytter muligheten og forfører ham med fristende dansebevegelser. Den modne massøren kan ikke motstå lokket og snart begynner handlingen. Mannen tar ivrig massørens bankende lem inn i munnen og viser frem sine ekspertblowjob-ferdigheter. Massøren gjengjelder ved å glede guttens harde kuk, noe som får ham til å vri seg i ekstase. Den virkelige moroa begynner når massøren tar gutten i misjonærstilling og knuller ham nådeløst. Guttens tette hull suger på massørens kuk, og etterlater ham i en euforisk tilstand. Klimaks er en varm ladning cum på guttens ansikt og en cumshot inne i rumpa hans. Dette hjemmelagde interracial møtet er et must-se for alle svarte haner og creampie-elskere der ute.
