Млади црнац са факултета приушти себи масажу након стресног дана. Његова масерка, зрела бела жена, га узбуђује. Њихова масажа ескалира у дивљу међурасну лудницу.
Млади црни студент тражи опуштање уз професионално трљање. Како масерка успева да ради, момак одлучује да то искористи и заведе га неким примамљивим плесним покретима. Зрела масерка не може да одоли привлачности младог црног курца и убрзо се скине и акција почне. Момак нестрпљиво узима пулсирајући члан масерке у уста, показујући своје стручне вештине пушења. Масерка, заузврат, узвраћа тако што задовољи мушки тврди курац, узрокујући да се мигољи у екстази. Права забава почиње када масерка узме дечака у мисионарски положај, немилосрдно га јебећи. Момкова чка чврста рупа сише пенис масерке, остављајући га у еуфоричном стању. Врхунац је врућа сперме на лицу дечака и цумсхот у његовом дупету. Овај домаћи међурасни сусрет је обавезан за гледање свих црних љубавника.
