Stedmor og hendes eks bliver varme foran sin stedbror. Hun viser sine store bryster, røv og fisse frem, indtil de bliver afsløret. Hun sutter, rider og bøjer sig for en vild trekant.
Efter et hedt skænderi med sin stedbror beslutter den sorte fyr sig for at tage en pause og se noget porno. Men han snubler over en chokerende opdagelse - hans stedmor, der var bitter over hendes skilsmisse, tilfredsstiller sig selv i gæsteværelset. Han griber muligheden og konfronterer hende, hvilket fører til en intens samtale om hendes uopfyldte ønsker. Fascineret foreslår han en vild trekant, som hun ivrigt accepterer. Handlingen starter med, at hun kyndigt servicerer hans massive lem, før de går videre til en lidenskabelig kobling. Klimaks kommer, da hun rider ham cowgirl-stil, der kulminerer i en varm creampie. Scenen slutter med, at hun forførende slikker hans skaft og efterlader ham i ærefrygt over hendes umættelige appetit på nydelse.
