Forførende stemor og eksen hennes deltar i en vill trekant med stebroren.
Etter en opphetet krangel med stebroren bestemmer den svarte fyren seg for å ta en pause og se litt porno. Men han snubler over en sjokkerende oppdagelse - hans svigermor, som var bitter over skilsmissen, nyter seg selv på gjesterommet. Han griper muligheten og konfronterer henne, noe som fører til en intens samtale om hennes uoppfylte ønsker. Fascinert foreslår han en vill trekant, som hun ivrig aksepterer. Handlingen starter med at hun serverer hans massive lem kyndig før de går videre til en lidenskapelig kobling. Klimaks kommer når hun rir ham cowgirl-stil, som kulminerer i en varm creampie. Scenen ender med at hun forførende slikker skaftet hans, og etterlater ham i ærefrykt over hennes umettelige lyst på nytelse.