Nervózní dívka se poprvé potýká s castingem a šmátrá po oblečení. Odhaluje svou těsnou, oholenou kundičku, vede ji kamera, váhavě se těší, než si nervózně vezme velký penis do úst.
První dívka nervózně vstoupí do místnosti, srdce jí buší, když se připravuje na konkurz. Vždy byla zvědavá na svět zábavy pro dospělé a teď se chystá ponořit se do toho jako hlava. Režisér ji provede scénou, jeho slova jemný šepot do ucha. Pokyne jí, aby si klekla na kolena a připravila se na daný úkol. Oči se jí rozšíří, když vidí impozantní velikost penisu před sebou, její úzkost se zvyšuje. Zhluboka se nadechne, její rty se rozevřou, když je omotává kolem hřídele. Ředitel nemůže pomoci, ale sténá rozkoší, když šikovně pracuje ústy, její jazyk tančí nad citlivou hlavou. Po troše orálního tréninku je připravena to všechno vzít do sebe. Prohne se, předloží svůj holý zadek kameře, zatímco režisér zaboří svůj tvrdý penis do její čekající dírky. Scéna pokračuje, kamera zachycuje každý okamžik z voyeuristického pohledu, nic nenechává fantazii.
