Nervøs førstegangsjente sliter med casting, fomler med klærne sine. Hun avslører den stramme, barberte fitten sin, styres av kameraet, gleder seg nølende før hun tar en stor kuk i munnen nervøst.
Den første jenta kommer nervøst inn i rommet, og hjertet knuller mens hun forbereder seg på auditionen. Hun har alltid vært nysgjerrig på voksenunderholdningens verden, og nå skal hun dykke inn med hodet først. Regissøren guider henne gjennom scenen, med ordene hans en myk hvisking i øret. Han instruerer henne til å gå ned på kne og forberede seg på oppgaven. Øynene hennes blir store når hun ser den imponerende størrelsen på kuken foran seg, angsten øker. Hun tar et dypt pust, leppene skilles mens hun vikler dem rundt skaftet. Regissøren kan ikke unngå å stønne av nytelse mens hun dyktig jobber med munnen, tungen danser over det følsomme hodet. Etter litt muntlig trening er hun klar til å ta alt inn. Hun bøyer seg og presenterer den nakne rumpa for kameraet mens regissøren stuper den harde kuken sin inn i det ventende hullet hennes. Scenen fortsetter, kameraet fanger hvert øyeblikk fra et voyeuristisk synspunkt, og overlater ingenting til fantasien.
