Nervøs førstegangspige kæmper sig gennem casting, fumler med sit tøj. Hun afslører sin stramme, barberede fisse, styret af kameraet, og glæder sig tøvende, før hun nervøst tager en stor pik i munden.
Den første gang pige kommer nervøst ind i rummet, hendes hjerte knepper mens hun forbereder sig til sin audition. Hun har altid været nysgerrig på voksenunderholdningens verden, og nu skal hun dykke i hovedrollen. Instruktøren guider hende gennem scenen, hans ord en blød hvisken i hendes øre. Han instruerer hende i at gå ned på knæ og forberede sig på opgaven ved hånden. Hendes øjne bliver store, da hun ser den imponerende størrelse af pikken foran sig, hendes angst forhøjes. Hun tager en dyb indånding, hendes læber skilles, da hun vikler dem om skaftet. Instruktøren kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da hun dygtigt arbejder sin mund, hendes tunge danser over det følsomme hoved. Efter lidt mundtlig øvelse er hun klar til at tage det hele ind. Hun bøjer sig forover, og præsenterer sin nøgne røv for kameraet, mens instruktøren kaster sin hårde pik ind i hendes ventende hul. Scenen fortsætter, kameraet fanger hvert øjeblik fra et voyeuristisk synspunkt, og overlader intet til fantasien.
