Brasiliansk bombe Carolina Moraes afslører sin fantastiske fysik under et castingopkald og bukker under for Max' uimodståelige charme. Deres intense møde udfolder sig med iver og lidenskab.
Den forlokkende brasilianske bombe, Carolina Moraes, ankommer til et kendt voksenfilmfirma til sin casting. Ivrig efter at lande rollen, mødes hun af den charmerende Max, der dygtigt navigerer gennem interviewet og dykker ned i hendes tidligere oplevelser og ønsker. Da samtalen varmes op, smider lidenskaben også tøjet, afslører hendes lækre kurver og frække aktiver, og antænder en uimodståelig trang hos Max. Han tager kontrol, udforsker kyndigt hver tomme af hende med sine fingre og tunge og gør hende vild af nydelse. Derefter slipper han sin imponerende manddom løs, som Carolina ivrigt byder velkommen, rider den med inderlighed. Den virkelige test begynder, da Max trænger ind i hendes stramme bagdør, skubber hendes grænser og låser nye højder af ekstase op. Dette markerer starten på et sydende møde, fyldt med rå passion, intens anal action og et monstrøst lem, der forlader Carolina længes efter mere.
