Den brasilianske bomben Carolina Moraes avslører sin fantastiske kropp under en castingsamtale og bukker under for Max' uimotståelige sjarm. Deres intense møte utfolder seg med iver og lidenskap.
Den forlokkende brasilianske bomben, Carolina Moraes, kommer til et kjent voksenfilmselskap for sin casting. Ivrig etter å lande rollen, blir hun møtt av den sjarmerende Max, som dyktig navigerer gjennom intervjuet og dykker ned i hennes tidligere erfaringer og ønsker. Mens samtalen varmes opp, skyver lidenskapen hennes fra seg, avslører hennes saftige kurver og muntre eiendeler, og tenner en uimotståelig trang hos Max. Han tar kontroll, utforsker ekspert hver tomme av henne med fingrene og tungen, og driver henne vill av glede. Deretter slipper han løs sin imponerende manndom, som Carolina ivrig ønsker velkommen, rir på den med inderlighet. Den virkelige testen begynner når Max trenger inn i hennes stramme bakdør, presser grensene hennes og låser opp nye høyder av ekstase. Dette markerer starten på et surklende møte, fylt med rå lidenskap, intens anal handling og et monstrøst lem som forlater Carolina og lengter etter mer.
