Stedsøstres begær efter en sort mands massive pik afsporer deres afslutningsplaner. De dropper deres kærester for at nyde hans tykke, ibenholtsorte skaft og hengiver sig til vilde, røvfyldte eskapader med deres ven.
I et pirrende twist befinder to stedsøstre sig i en kompromitterende situation med deres bedste ven, en velbegavet ibenholt stud. Hans massive medlems tiltrækning bliver for meget at modstå, hvilket fører til et ophedet møde, der truer med at afspore deres afslutningsplaner. Som spændingen bygger op, finder de sig mere og mere draget af hans imponerende skaft, deres hæmninger smelter væk under dens uimodståelige charme. Ude af stand til at modstå længere, giver de efter for deres lyster, engagerer sig i en vild og lidenskabelig boltring, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Men da de basker i efterdønningerne af deres ulovlige møde, opstår en ny udfordring. Deres venners kæreste kommer ind i billedet, tvinger dem til at træffe et svært valg. Vil de risikere alt for at forblive tro mod deres lyster eller vil de bukke under for samfundets pres og vælge den sikrere vej?.
