Степ-сестре жуде за црним клинцима, а масивни курац им поремећа планове за матуру. Они напуштају своје дечке да би се препустили дивљим, аналним авантурама са својим пријатељем.
Две полусестре се нађу у компромитујућој ситуацији са својим најбољим пријатељем, добро обдареним ебановином. Привлачност његовог масивног члана постаје неодољива, што доводи до жестоког сусрета који прети да поремети њихове планове за дипломирање. Како напетост расте, све више их привлачи његова импресивна осовина, њихове инхибиције се топе под његовим неодољивим шармом. Не могу више да одоле, попуштају својим жељама, упуштају се у дивљу и страствену забаву која их оставља без даха и задовољним. Али док задиркују после њиховог незаконитог сусрета, појављује се нови изазов. Њихова девојка улази на слику, терајући их да направе тежак избор. Да ли ће ризиковати све да остану верни својим жељама или ће подлети притисцима друштва и изабрати сигурнији пут?.