طالبة ممتلئة الجسم تبحث عن مساعدة من معلمها الصارم، الذي يقدم صفقة. تقنعه بإسعاده، كاشفة جسدها الخالي من الشعر. يتصاعد لقائهما إلى جلسة عاطفية مضمونة من الدرجة للجماع الشديد.
يجد طالب شاب مولع بالأذى نفسه في وضع مخجل مع معلمه. يدعوه المعلم إلى منزله تحت ستار مناقشة الدرجات ، ولكن بمجرد أن يخترقوا الباب ، يكشف المعلم عن نواياه الحقيقية. يجبر الطالب على ركبتيه ، ويفتح سحّاب سرواله ، ويقدم عضوه الرائع للطالب لخدمته. الطالب ، على الرغم من صدمته الأولية ، غير قادر على مقاومة سحر المعلمين ذوي القضيب الكبير. يأخذه بشغف في فمه ، ونظاراته تتلاشى من شدة اللحظة. يستجيب بشغف لرغباته ، مما يؤدي إلى لقاء ساخن ومشوق. بعد المتعة الفموية، ينحني الطالب فوق كرسي، ويقدم مؤخرته الخالية من الشعر للمعلم. يخترق المعلم، بابتسامة شيطانية، حفرة الطلاب، مما يجعل الشاب يئن من المتعة وعدم الراحة. ينتقل المعلم بعد ذلك إلى أخذ الطالب من الخلف، ويدفع قضيبه بعمق في مؤخرة الطلاب السمينة. تنتهي اللقاء بمعلم ينيك الطالب في وضعية المبشر، تاركًا الشاب مستخدمًا تمامًا وراضيًا.
