Dolgun bir öğrenci, sert öğretmeninden yardım arar ve o teklif eder. Onu tatmin etmeye ikna eder, tüysüz vücudunu ortaya çıkarır. Onların karşılaşması tutkulu, not garantili bir yoğun sevişme seansına dönüşür.
Yaramazlık meraklısı genç öğrenci, kendisini öğretmeni ile uzlaşmacı bir durumun içinde bulur.Durumu istismar etme fırsatını gören öğretmen, notları tartışma kisvesi altında öğrenciyi evine davet eder.Ancak, kapıdan içeri girer girmez öğretmen gerçek niyetini ortaya koyar.Öğrenciyi dizlerine zorlar, pantolonunu açar ve etkileyici üyesini öğrenciye hizmet etmesi için sunar.Öğrenici, ilk şokuna rağmen öğretmenlerin büyük yarağının cazibesine karşı koyamaz.Heyecanla ağzına alır, gözlükleri anın yoğunluğundan buğulanır. Öğretmen de sırayla öğrencilerin şişman dudaklarının şaftını sarmasından aldığı hissin tadını çıkarır.Sözlü zevk sonrasında öğrenci sandalyeye domalır ve tüysüz götünü öğretmene sunar.Şeytanca bir sırıtışla öğretmen, öğrencinin deliğine girerek genç adamın zevk ve rahatsızlık içinde inlemesine neden olur.Öğretmen daha sonra öğrenciyi arkadan almaya devam ederek yarağını öğrencilerin kalın götüne derinlemesine sokarak karşılaşma, öğretmenin öğrenciyi misyoner pozisyonunda sikmesi ile son bulur ve genç adamı iyice kullanılmış ve tatmin olmuş bırakır.
