Закръглена студентка търси помощ от строгия си учител, който предлага сделка. Тя го убеждава да му достави удоволствие, разкривайки обезкосменото си тяло. Срещата им ескалира в страстна, гарантирана от оценките сесия на интензивно правене на любов.
Млад ученик със склонност към пакости се оказва в компрометираща ситуация с учителя си. Учителят, виждайки възможност да използва ситуацията, кани ученика в дома си под прикритието да обсъжда оценки. Все пак, веднага щом прекрачат вратата, учителят разкрива истинските си намерения. Той принуждава ученика да коленичи, разкопчава ципа на панталоните си и представя внушителния си член, който ученикът обслужва. Ученикът, въпреки първоначалния си шок, не е в състояние да устои на чара на учителите голям член. Нетърпеливо го поема в устата си, а очилата му се замъгляват от интензивността на момента. Учителят на свой ред се наслаждава на усещането на дебелите устни на учениците, обгръщащи ствола му.След оралното удоволствие, ученикът се навежда над стол, представяйки обезкосменото си дупе на учителката. Учителят с дяволита усмивка прониква в дупката на учениците, карайки младежа да стене от удоволствие и дискомфорт. След това учителят продължава да поема ученика отзад, вкарвайки члена си дълбоко в дебелия задник на учениците. Срещата завършва с учителя, който чука ученика в мисионерска поза, оставяйки младежа старателно използван и доволен.
