Eine mollige Studentin sucht Hilfe von ihrem strengen Tutor, der einen Deal anbietet. Sie wird überredet, ihn zu verwöhnen und enthüllt ihren haarlosen Körper. Ihre Begegnung eskaliert zu einer leidenschaftlichen, notengarantierten Session intensiven Liebesspiels.
Ein junger Schüler mit einer Vorliebe für Unfug findet sich in einer kompromittierenden Situation mit seinem Lehrer wieder.Der Lehrer, der eine Gelegenheit sieht, die Situation auszunutzen, lädt den Schüler unter dem Deckmantel, Noten zu besprechen, zu sich nach Hause ein.Kaum sind sie jedoch durch die Tür getreten, offenbart der Lehrer seine wahren Absichten.Er zwingt den Schüler auf die Knie, öffnet seine Hose und präsentiert dem Schüler sein beeindruckendes Glied zum Dienst.Der Schüler ist trotz seines anfänglichen Schocks nicht in der Lage, der Anziehungskraft des großen Schwanzes des Lehrers zu widerstehen.Er nimmt ihn begierig in den Mund und seine Brille benebelt sich von der Intensität des Augenblicks. Der Lehrer wiederum genießt das Gefühl, wie sich die fetten Lippen der Schüler um seinen Schaft legen.Nach dem oralen Vergnügen beugt sich der Schüler über einen Stuhl und präsentiert dem Lehrer seinen haarlosen Arsch. Der Lehrer dringt mit einem teuflischen Grinsen in das Loch der Schüler ein, was den jungen Mann vor Lust und Unbehagen stöhnen lässt. Der Lehrer nimmt dann den Schüler von hinten und treibt seinen Schwanz tief in den fetten Arsch der Schüler. Die Begegnung endet damit, dass der Lehrer den Schüler in der Missionarsstellung fickt und den jungen Mann gründlich benutzt und zufrieden zurücklässt.
