Μια παχουλή μαθήτρια ζητά βοήθεια από τον αυστηρό δάσκαλό της, ο οποίος προσφέρει μια συμφωνία. Πείθεται να τον ευχαριστήσει, αποκαλύπτοντας το άτριχο σώμα της. Η συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια παθιασμένη, εγγυημένη για βαθμό συνεδρία έντονου έρωτα.
Ένας νεαρός μαθητής με μια τάση για αταξίες βρίσκεται σε μια συμβιβαστική κατάσταση με τον δάσκαλό του.Ο δάσκαλος, βλέποντας ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, προσκαλεί τον μαθητή στο σπίτι του με το πρόσχημα της συζήτησης των βαθμών.Μόλις όμως μπαίνουν στην πόρτα, ο δάσκαλος αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις.Αναγκάζει τον μαθητή να γονατίσει, ανοίγει το φερμουάρ του παντελονιού του και παρουσιάζει το εντυπωσιακό μέλος του για να το υπηρετήσει ο μαθητής.Ο μαθητής, παρά το αρχικό του σοκ, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του μεγάλου καυλιού του δασκάλου του.Τονεί με λαχτάρα στο στόμα του, με τα γυαλιά του να θολώνουν από την ένταση της στιγμής. Ο δάσκαλος με τη σειρά του απολαμβάνει την αίσθηση των παχιών χειλιών των μαθητών να τυλίγονται γύρω από το κοντάρι του.Μετά τη στοματική ευχαρίστηση, ο μαθητής σκύβει πάνω σε μια καρέκλα, παρουσιάζοντας τον άτριχο κώλο του στον δάσκαλο.Ο δάσκαλος, με ένα διαβολικό χαμόγελο, διαπερνά την τρύπα των μαθητών, με αποτέλεσμα ο νεαρός να βογκάει από ευχαρίστηση και δυσφορία.Ο παιδαγωγός στη συνέχεια προχωρά να πάρει το μαθητή από πίσω, οδηγώντας το καυλί του βαθιά στο παχύ κώλο των μαθητών.Η συνάντηση τελειώνει με το δάσκαλο να γαμάει τον μαθητή σε ιεραποστολική θέση, αφήνοντας τον νεαρό πλήρως χρησιμοποιημένο και ικανοποιημένο.
