En lubben student søker hjelp fra sin strenge lærer, som tilbyr en avtale. Hun blir overtalt til å glede ham og avslører hennes hårløse kropp. Møtet deres eskalerer til en lidenskapelig, karaktergarantert økt med intens elskov.
En ung student med en forkjærlighet for kåtskap befinner seg i en kompromitterende situasjon med læreren sin. Læreren ser en mulighet til å utnytte situasjonen, inviterer eleven hjem til seg under dekke av å diskutere karakterer. Men så snart de går inn døren, avslører læreren sine sanne intensjoner. Han tvinger eleven på kne, åpner glidelåsen i buksene, og presenterer sitt imponerende lem for eleven å tjene. Studenten, til tross for sitt første sjokk, er ikke i stand til å motstå lokket til lærerens store kuk. Han tar den ivrig inn i munnen, brillene dugger opp fra intensiteten i øyeblikket. Læreren, i sin tur, nyter følelsen av elevenes fete lepper som legger seg rundt skaftet hans.Etter den muntlige nytelsen bøyer eleven seg over en stol, og presenterer den hårløse rumpa for læreren. Læreren, med et djevelsk glis, trenger inn i elevenes hull, noe som får den unge mannen til å stønne av nytelse og ubehag. Læreren fortsetter deretter med å ta studenten bakfra, og kjører kuken dypt inn i elevens fete rumpe. Møtet ender med at læreren knuller eleven i misjonærstilling, og etterlater den unge mannen grundig brukt og tilfredsstilt.
