David dropper sin ven til en solo-session, hvilket fører til et hedt møde med sin stedmor. Deres vilde boltring inkluderer cowgirl, bagfra og analslikning, der kulminerer i en mundfuld sperm.
David, en fyr, der ved, hvordan man fester, befinder sig i hjertet af Hollywood, Californien. Tingene tager en uventet drejning, da han dropper sin ven og begiver sig til et nærliggende hus på jagt efter noget action. Lidt ved han, han er ved at få mere, end han havde forhandlet om. Ejeren af huset, en blond bombe med en morder krop, er mere end villig til at hjælpe ham med at børste sit one-night stand af. Hun har en bytte, der bare tigger om opmærksomhed, og David er mere end ivrig efter at forpligte sig. Se, da hun bøjer sig over, præsenterer sin runde røv for ham, og han dykker ind og slikker hende til randen af ekstase. Men det er ikke nok for denne fyr. Han tager hende bagfra, lader hende så skræve over ham og rider ham som en professionel. Klimaks? Han kommer lige i munden på hende, og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Dette er en Californien-drøm, du ikke vil gå glip af.
