David separa sua amiga para uma sessão solo, levando a um encontro quente com sua madrasta. Sua aventura selvagem inclui cowgirl, por trás, e lambidas no ânus, culminando em uma boca cheia de esperma.
David, um cara que sabe como festejar, se encontra no coração de Hollywood, Califórnia. As coisas tomam um rumo inesperado quando ele dispensa seu amigo e se dirige a uma casa próxima em busca de alguma ação. Mal sabe, ele está prestes a conseguir mais do que esperava. O dono da casa, uma loira bombshell com um corpo matador, está mais do que disposto a ajudá-lo a tirar a roupa de uma noite. Ela tem uma bunda que está pedindo atenção, e David está mais doque ansioso para obedecer. Assista enquanto ela se curva, apresentando sua bunda redonda para ele, e ele mergulha, lambendo-a até a beira do êxtase. Mas isso não é suficiente para esse cara. Ele a pega por trás, então a deixa montar nele, cavalgando nele como um profissional. O clímax? Ele goza bem em sua boca, deixando ambos completamente satisfeitos. Este sonho é o da Califórnia.
