En svigerfar forfører sin steddatter, men hendes stedmor afbryder. Han tilbyder en trekant, og den brunette stedmor slutter sig til, hvilket efterlader teenageren til at se på. Snart er de alle flettet sammen og deler deres elskers pik.
Efter en lang dag vender vores elsker hjem for at finde sine to damer, der ivrigt venter på ham. Han er hurtig til at klæde den brunette skønhed af, og afslører hendes små, men dog pirrende bryster. Hans mund sluger dem ivrigt, så hun stønner af nydelse. Da han spreder hendes ben, begynder han at slikke hendes søde nektar, hvilket får hende til at vride sig i ekstase. Imens slutter den anden pige, ikke hans egentlige datter, sig til, og pirrer hans dunkende pik med sine dygtige hænder og mund. De to kvinder skiftes så til at glæde ham, deres hænder og munde arbejder i perfekt harmoni. Til sidst tager svigerfaren en af pigerne bagfra, hans stød driver dem begge til en frenesi af nydelse. Den anden pige slutter sig ivrigt til, og får en smag af handlingen. De to kvinder skifter derefter stilling, så den anden kan tage en tur i missionærstillingen, deres støn fylder rummet.
