Een schoonvader verleidt zijn stiefdochter, maar haar stiefmoeder onderbreekt haar. Onaangedaan biedt hij een triootje aan. De brunette stiefmoeders doen mee en laten de tiener toekijken. Al snel zijn ze allemaal verstrengeld en delen ze de lul van hun minnaars.
Na een lange dag keert onze minnaar terug naar huis om zijn twee dames gretig op hem te wachten. Hij kleedt snel de brunette schoonheid uit en onthult haar kleine maar prikkelende borsten. Gretig verslindt zijn mond ze, haar kreunend van genot achterlatend. Terwijl hij haar benen spreidt, begint hij haar zoete nectar te likken, waardoor ze in extase begint te kronkelen. Ondertussen doet het andere meisje mee, niet zijn eigenlijke dochter, en plaagt zijn kloppende pik met haar bekwame handen en mond. De twee vrouwen wenden zich dan om hem te plezieren, hun handen en monden werken perfect in harmonie. Uiteindelijk neemt de schoonvader de meisjes van de ene, achter hen aan, in een razende stoot van beide vrouwen. Het meisje neemt deel aan de andere posities, laat de andere vrouwen kreunen en schakelt dan over naar de kamer, om de andere te laten wisselen van positie, de andere vrouwen laten hun zaal vullen met hun actie.
