En ungdommelig rejsende, ivrig efter at fordybe sig i Thailands pulserende natteliv, opsøger en fængslende thailandsk skønhed. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i et varmt møde, der efterlader ham med en uforglemmelig feriehukommelse.
Vores unge hovedperson, væk på en drømmeferie i det eksotiske land Thailand, finder sig selv længselsfuld efter en smag af det lokale natteliv. I sin uskyld er hun uvidende om den vilde verden, der venter hende. Hun vover sig ud i natten, hvor hun møder en mystisk, forlokkende figur. Denne pirrende fristerinde, en erfaren forførerske af natten, ser de unge turisters naive nysgerrighed og beslutter sig for at guide hende gennem det berusende rige af kødelige fornøjelser. Den lille, asiatiske fortryllerinde tager den intetanende rejsende under sin fløj, fører hende til en afsides havn, hvor det virkelige natteliv udfolder sig. Her bliver den uskyldige teenager introduceret for nydelsens kunst, hendes uskyld strippet væk af den erfarne kurtisanes dygtige hænder. Dette møde efterlader den unge turist med en oplevelse, hun aldrig vil glemme, et minde så levende som byens neonlys, der aldrig sover.
