En ung resenär, ivrig att fördjupa sig i Thailands livliga nattliv, söker en fängslande thailändsk skönhet. Deras passionerade möte utspelar sig i ett hett möte, vilket lämnar honom med ett oförglömligt semesterminne.
Vår unga huvudperson, borta på en drömsemester i det exotiska landet Thailand, finner sig själv längtande efter en smak av det lokala nattlivet. I sin oskuld är hon omedveten om den vilda världen som väntar henne. Hon vågar sig ut i natten, där hon möter en mystisk, lockande figur. Denna lockande fresterska, en erfaren förförare av natten, ser de unga turisternas naiva nyfikenhet och bestämmer sig för att guida henne genom det berusande riket av köttsliga nöjen. Den lilla, asiatiska trollkvinnan tar den intet ont anande resenären under sin vinge, leder henne till en avskild fristad där det verkliga nattlivet utspelar sig. Här introduceras den oskyldiga tonåringen till njutningens konst, hennes oskuld strippad av den erfarna kurtisanens skickliga händer. Detta möte lämnar den unga turisten med en upplevelse hon aldrig kommer att glömma, ett minne så levande som stadens neonljus som aldrig sover.
