En muskuløs fitnessinstruktør lærer en kinky elev en lektie. Han bøjer hende over, slikker hendes røv og tager hende bagfra. Hun håndterer hans store sorte pik, hvilket fører til intens analsex. Klasseværelset bliver en legeplads for kinky sjov.
I en verden, hvor fitness møder kink, møder en strapping-træner en fræk elev, der er ivrig efter at lære mere end bare knas og krøller. Klasseværelset forvandles til en legeplads af nydelse, da den hunky instruktør tager ansvaret, bøjer den unge dreng over og slipper hans massive sorte stang løs. Studenten, en fan af den kinky, er begejstret for at være modtageren af en så stor gave. Handlingen varmes op, da læreren går til byen på drengenes stramme bagdel, slikker og sutter den med inderlighed. Eleven er til gengæld mere end villig til at gengælde og tager sin mentors skaft i munden. Rummet genlyder med deres grynt og støn, da de engagerer sig i en vild session af biseksuel lidenskab, der kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader begge mænd forpustede. Dette er bare en træning; det er en lektion i nydelse, som eleven snart vil glemme.
