Egy izmos fitneszoktató leckét ad egy perverz diáknak, aki megnyalja a fenekét, és hátulról veszi. Kezeli nagy fekete farkát, ami intenzív anális szexhez vezet. Az osztályterem a perverz szórakozás játszóterévé válik.
Egy fitnesz- és biszexuális edző találkozik egy szemtelen diákkal, aki nem csak öklendezik és fürdenek, hanem tanul is. Az osztályterem átváltozik játszótérré, ahogy a huncut oktató átveszi az irányítást, meghajolja a fiatal fiút, és szabadjára engedi hatalmas fekete botját. A diák, aki szereti a perverzeket, izgalomba jön, hogy ilyen méretes ajándékot kapjon. Az akció felforrósodik, ahogy a tanár elmegy a fiú feszes hátára, nyalogatja és szenvedélyesen szívja. A diák viszont több mint hajlandó viszonozni, a szájába veszi mentorának szárát. A szoba visszhangzik a hörgéseikkel és nyögésekkel, miközben vad biszexális ülésen vesznek részt, befejezve a férfiak szenvedélyét. Ez a kevésbé szenvedélyes diák elfelejti a munkáját, hogy hamarosan elfeledkezik a munkáról.
