Tre håbefulde babes ankommer til en casting og smider tøjet for erotiske tilnærmelser. Amatørsex følger, når de glæder den modne mands pik, udforsker orale glæder og hengiver sig til hardcore action.
Tre fantastiske damer, alle håbefulde skuespillerinder, ankommer til en casting call, ivrige efter at lande deres drømmeroller. Lidt ved de, instruktøren har en fræk twist til manuskriptet. Han indleder afslappet en varm session af oral nydelse, hans dunkende manddom bliver stjernen i showet. De unge kvinder, overrumplet, men fascineret, kan ikke modstå lokket af det erotiske scenario. En efter en, bukker de under for fristelsen, falder på knæ for at servicere instruktørens pik med iver og finesse Den modne skuespillerinde slutter sig til, hendes erfaring skinner igennem, mens hun erfarent tager ansvar, hver eneste bevægelse er et bevis på hendes dygtighed og lidenskab. Scenen udfolder sig til en pirrende opvisning af amatør mundtlige færdigheder, hvor kvinderne demonstrerer deres dygtighed med hinanden også. Interviewet forvandles hurtigt til et vildt, uhæmmet møde af amatørsex, luften tyk af liderlighed og begær. Dette er et casting call uden sidestykke, hvor grænserne mellem professionel og personlig sløring på den mest lokkende måde muligt.
