Két lenyűgöző shemale, Olivia és Lulu, szabadjára engedik vad oldalukat nyaraláson, csábító fehérneműt és magassarkút viselve. Szenvedélyes találkozásuk egy pörgős hármashoz vezet egy jó adottságokkal rendelkező baráttal, kemény, seggekkel teli lakomát szállítva.
Készülj fel egy vad utazásra, ahogy két szerencsés srác csatlakozik egy lenyűgöző shemale-hez a nyaralásukon. Az akció azzal kezdődik, hogy a srácok levetkőztetik fülledt fehérneműs társukat, felfedve egy csábítóan gömbölyű alakot és egy szörnyeteg farkat, amely csak könyörög, hogy lovagoljanak meg. A srácok felváltva imádják őt nyelvükkel, mielőtt viszonozza a szívességet, mohón szívja kemény farkukat. Az igazi móka akkor kezdődik, amikor az egyik srác átveszi a vezetést, szenvedélyesen megbassza, miközben a másik csatlakozik, felváltva behatolnak a szűk lyukba. Az akció felerősödik, ahogy mindketten megbaszják, farkuk tökéletes összhangban dolgoznak, hogy kielégítsék telhetetlen shemale partnerüket. De még nem történt meg. Csatlakoznak egy másodikra, és vad csoportot hívnak le. Készüljön fel arra, hogy keményen hagyja a 33-as vad találkozásra.
