To fantastiske shemales, Olivia og Lulu, slipper løs sin ville side på ferie, iført forførende undertøy og høye hæler. Deres lidenskapelige møte fører til en sydende trekant med en velutstyrt venn, og leverer en hardcore, rumpefylt fest.
To heldige gutter kobler opp med en fantastisk shemale på ferien deres. Handlingen starter med at gutta stripper ned sin lune undertøyskledde følgesvenn, og avslører en fristende kurvet figur og en monsterkuk som bare ber om å bli ridd. Gutta bytter på å tilbe henne med tungene, før hun returnerer tjenesten, og suger ivrig på de harde kukene deres. Den virkelige moroa begynner når en av gutta tar ledelsen, knuller henne lidenskapelig mens den andre blir med, og bytter på å trenge inn i det tette hullet hennes. Handlingen intensiveres når de begge knuller henne, mens kukene deres jobber i perfekt harmoni for å tilfredsstille sin umettelige shemale-partner. Men de er ikke ferdige ennå. De inviterer en annen shemale til å bli med, og sparker av en vill interracial gruppemøte som vil gjøre deg andpusten. Gjør deg klar for en hardcore shemale 3some som garantert vil få deg til å lengte etter mer.
