Rygende teenager, Jojo, søger trøst fra sin bedstefar, hvilket fører til et forbudt møde. Bundet og sårbar dominerer han hende og antænder en lidenskabelig, intens session af nydelse og underkastelse.
Jojo, en røgøjet teenager, længes efter sin bedstefars trøst. Hun længes efter hans berøring, hans varme, og den måde han får hende til at føle sig på. Trods sin ungdom, er hun ikke bange for at udtrykke sine lyster. Hun er bundet og sårbar, men alligevel fryder hun sig over det. Spændingen ved at blive domineret af en ældre mand, øger kun hendes ophidselse. Mens hun hengiver sig til sin last, mødes hun med sine bedstefædres læber, en pirrende blanding af forbudt nydelse og rå lidenskab. Deres møde eskalerer hurtigt, deres kroppe er flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Rummet fyldes med deres støn, deres åndedrag, deres fælles ekstase. Dette er en fortælling om begær, om det uimodståelige træk mellem en ældre mand og en ung pige, en rejse ind i dybet af deres kødelige lyster. XS Girls, hvor fantasier kommer til live, hvor lyster bliver opfyldt, og hvor hvert øjeblik er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede skønhed i menneskelig seksualitet.
