Røykende tenåring, Jojo, søker trøst fra bestefaren sin, noe som fører til et forbudt møte. Bundet og sårbar dominerer han henne, tenner en lidenskapelig, intens økt av nytelse og underkastelse.
Jojo, en tenåring med røykeøyne, lengter etter bestefarens trøst. Hun lengter etter hans berøring, hans varme, og måten han får henne til å føle seg på. Til tross for sin ungdom, er hun ikke redd for å uttrykke sine lyster. Hun er bundet og sårbar, men likevel nyter hun det. Spenningen ved å bli dominert av en eldre mann øker bare opphisselsen hennes. Mens hun hengir seg til sin last, møter hun bestefarens lepper, en pirrende blanding av forbudt nytelse og rå lidenskap. Møtet deres eskalerer raskt, kroppene deres flettet inn i en dans like gammel som tiden selv. Rommet fylles med stønnene deres, pustene deres, deres felles ekstase. Dette er en fortelling om begjær, om det uimotståelige trekket mellom en eldre mann og en ung jente, en reise inn i dypet av deres kjødelige lyster. XS Girls, hvor fantasier våkner til live, hvor ønsker blir oppfylt, og hvor hvert øyeblikk er et testament til den rå, ufiltrerte skjønnheten i menneskelig seksualitet.
