Kiimainen matkailija törmää kuumaan kohtaamiseen naimisissa olevan pariskunnan kanssa Arabian sydämessä. Leen ja Adam, vaimo ja hänen rakastajansa, kutsuvat hänet mukaan heidän eroottiseen seikkailuunsa, mikä johtaa villiin kolmikkoon intensiivistä pilluvittua.
Mies liikkeellä, kaukana hänen kotimaastaan, löytää itsensä valtion voimakas halu. Hänen himo aistillinen nautintoa tietää mitään rajoja, ja hän on valmis tutkimaan tahansa ja jokainen vaihtoehto tyydyttää hänen lihallinen jano. Hänen vaeltava silmät kiinni kaksi Arabi MILF, Leen ja Adam, jotka ovat enemmän kuin halukas auttamaan häntä sammuttaa hänen jano. He eivät ole vain mitään MILFs, he ovat asiantuntijoita taiteen nautintoa, ja he ovat innokkaita näyttää tämä matkailija vain, kuinka villi arabiseksiä voi olla. Lava on asetettu Kuuma kohtaaminen, jossa Leen ja Aatami riisutaan mies, heidän kätensä tutkivat hänen ruumiinsa, huulet makuistaa hänen ihonsa. Mies on sisäänkäynnin heidän kauneus, heidän taito, intohimo. Hän on valmis sukeltaa heidän maailmaansa, menettää itsensä niiden kosketus, tuntea niiden lämpö ympäröivät hänet. Huone on täynnä voihkia, ääniä nautinnosta, kuten mies on aloitettu maailmaan arabien rakastelu. Tämä on matka helvetti koskaan unohda.
