נוסע חרמן נתקל במפגש לוהט בין זוג נשוי בלב ערב. לין ואדם, האישה והמאהב שלה, מזמינים אותו להצטרף להרפתקה האירוטית שלהם, מה שמוביל לשלישה פרועה של זיון כוס אינטנסיבי.
גבר בתנועה, רחוק ממולדתו, מוצא את עצמו במצב של תשוקה עזה. השתוקקותו להנאה חושנית אינה יודעת גבולות, והוא מוכן לחקור כל אופציה להשביע את צמאונו הגשמי. עיניו הנודדות תופסות שני MILFs ערבים, לין ואדם, שיותר ממוכנים לעזור לו להרוות את צימאונו. הם לא סתם MILFs, הם מומחים באמנות העונג, והם להוטים להראות לנוסע הזה עד כמה סקס ערבי פראי יכול להיות. הבמה נקבעת למפגש לוהט, כשלין ואדם מפשיטים את הגבר, ידיהם חוקרות את גופו, שפתיהם טועמות את עורו. האיש מוקסם מיופיים, מיומנותם, תשוקתם. הוא מוכן לצלול לעולמם, לאבד את עצמו במגע שלהם, להרגיש את חומם עוטף אותו. החדר מתמלא בגניחות, בקולות הנאה, כפי שהגבר יוזם לעולם ההתעלסות הערבית. זה מסע גיהינום לעולם אל תשכח.
