Μια νεαρή μελαχρινή με δεμένα τα μάτια και έτοιμη να εξερευνήσει ένα πολυαναμενόμενο ménage à trois. Τα περιπετειώδη χέρια της εξερευνούν τα τριχωτά σώματα ενός ώριμου ζευγαριού, ενώ το στόμα της παίρνει ανυπόμονα το μεγάλο καβλί τους.
Μετά από ένα έντονο πάρτι, μια εντυπωσιακή μελαχρινή βρίσκεται σε κατάσταση ξεντύματος και έτοιμη για κάποια άγρια δράση.Δεν ξέρει ότι ένα έμπειρο ώριμο ζευγάρι περιμένει, ανυπόμονο να την καθοδηγήσει στο πρώτο της τρίο.Ο σύζυγος, ένα τριχωτό κορμάκι με μεγάλο μέλος, παίρνει το προβάδισμα, πειράζει τον ζουμερό κάστορα της πριν βουτήξει για έναν παθιασμένο γδούπο.Η γυναίκα του, εξίσου τριχωτή, συμμετέχει, τα δάχτυλά της εξερευνούν έμπειρα τα βάθη των νεαρών γυναικών.Το μωρό, με δεμένα μάτια, παίρνει με ανυπομονησία τον παχύ άξονα του συζύγου της, κάνοντας θαύματα.Στραβώνει τις σφιχτές τρύπες της και στη συνέχεια συνεχίζει να χαϊδεύει τη γυναίκα του, ενώ η γυναίκα του συνεχίζει να τραβάει την προσοχή της.Ο σύζυγός, βρίσκοντας την προσοχή του στα ύψη της γυναίκας του, εμπλέποντας τα δικά του.
