Een jonge brunette babe geblinddoekt en gebonden, klaar om een langverwachte ménage à trois te verkennen. Haar avontuurlijke handen verkennen een volwassen stel harige lichamen, terwijl haar mond gretig hun flinke pik in zich opneemt.
Na een fikse avond feesten bevindt een bloedmooie brunette zich in een staat van uitkleden en klaar voor wat wilde actie. Weinig weet ze, wacht een ervaren volwassen stel, dat haar graag door haar allereerste trio wil loodsen. De man, een harige hunk met een flink lid, neemt het voortouw, plaagt haar sappige bever voordat hij naar een gepassioneerde stoeipartij duikt. Zijn vrouw, even harig, doet mee, haar vingers vakkundig de diepten van jonge vrouwen verkennend. De babe, geblinddoekt, grepen gretig de dikke schacht van de man, haar mond werkt wonderen. Ze gaat dan schrijlings op hem zitten, een strak gaatje om zijn plaats in te ruimen, terwijl zijn vrouw zich omdraait om zijn genot te vinden. Het stel gaat verder met het vinden van zijn vrouw, en gaat dan verder met het grote genot van zijn vrouw. Het stel geniet weer van hun eigen vrouw, terwijl zijn eigen vrouw de aandacht trekt en de aandacht van zijn vrouw verleidt. Het stel hervat nog steeds een keiharde verwenning van de genegenheid van zijn vrouw door de aanbuurde liefde van zijn vrouw en verkent me nog steeds met de vingers in de ogen van zijn eigen vrouw.
