Efter et hedt møde inviterer agenten en fantastisk prostitueret til et hotelværelse. Deres lidenskabelige møde byder på intens oral nydelse, efterfulgt af en vild boltring i forskellige stillinger, der kulminerer i en ansigtsfinish.
Efter en nat med fest beslutter den unge agent sig for at tage en fantastisk prostitueret med tilbage til sit hotelværelse. Pigen, med sin forførende charme, går ivrigt med til hans forslag. Da de kommer ind på værelset, spilder agenten ingen tid på at komme i gang. Han klæder ivrigt den søde pige af, som igen afslører sin fejlfrie krop. Pigen tager derefter ivrigt sit enorme lem frem og begynder at sutte det med stor entusiasme. Agenten er synligt tilfreds med hendes færdigheder, og han beslutter sig for at tage hende med i sengen til et mere intimt møde. Han placerer hende på maven, og han begynder at kneppe hende bagfra. Pigen stønner af nydelse, da han støder ind i hende, hendes krop bevæger sig i takt med hans. Efter et stykke tid skifter han stilling og fortsætter med at kneppe hende lidenskabeligt. Til sidst efter en vild session elskov slipper agenten sin ladning over hele pigernes ansigt.
